中国木材供需10年变迁及2025年进口木材概况
朱光前
1 中国木材市场10年变迁
1.1 供给端，国产木材崛起，进口木材收缩
2015年国产木材7 218万m³，进口木材（原木+锯材，折原木材积）8 231万m³，进口依存度53%。2019年进口木材11 350万m³，达到峰值，进口依存度高达56%。2021年发生历史性逆转，国产木材首次超过进口木材，此后国产木材一路飙升。中国经过多年培育的人工林（南方桉树、杉树为主，北方杨树为主）逐渐成熟，采伐限额上调，2025年国产木材达到13 937万m³，比10年前的2015年将近翻一倍，木材自给率提高到68%；而进口木材缩减到6 555万m³，比2019年高峰时减少了4 795万m³，下降了42%，进口依存度也大幅降至32%，减少了24个百分点（见图1）。10年来木材市场从高度依赖进口木材转向国产木材为主。
1.2 需求端，总量稳中略升，结构深度调整
2015年中国木材总需求量为5.5亿m³（含造纸），2025年约为5.8亿～6.0亿m³，趋于稳定。
2015—2021年中国房地产业上行，带动进口木材需求增长。2022年房地产开始深度调整，新开工量下滑，施工工艺改变（木模板减少），建筑用材量走弱，占比下滑，而整体家装、人造板、装配式木结构建筑需求增长。
图1 2015—2025年中国木材总资源变化
Fig.1 Changes in total wood resources in China （2015—2025）
2 2025年木材进出口概况
2025年中国进口木材（折原木材积）6 555.08万m³，同比上年下降11.5%，连续6年下降，进口数量创10年来新低（见表1）。其中，原木进口3 138.36万m³，同比下降13.1%；锯材进口2 406.14万m³，同比下降10.0%，跌幅小于原木。进口木材依存度降低，提高了中国木材供应链的安全性。
表1 2025年中国进口原木和锯材情况
Tab.1China's imports of raw logs and sawn timber for 2025
表2 2025年中国从不同货源地进口木材量（折原木材积）
Tab.2China's wood imports from different regions in 2025 （converted to raw timber volume）
在原木进口中新西兰一家独大，占58%。锯材进口中，俄罗斯一家独大，占进口锯材量的71%。
2025年从欧洲（欧盟和英国）进口木材730.6万m³，继2024年下降29.0%后，又下降24.2%（见图2）。比高峰时2020年的2 510.5万m³减少了1 779.9万m³，占进口木材比例由26.5%下降到11.1%。除资源因素外，中欧政治经济运输环境都发生了变化。近年中国家居市场下行，需求不旺，俄、新木材资源充沛，国内人工林木材增长也很快，因此欧洲木材减少对中国并无大影响，预计今后若干年进口欧洲木材不会有大的增长。
图2 2025年中国进口欧洲木材数量（折原木材积）
Fig.2 China's imports of European wood for 2025
2025年从非洲进口木材230.95万m³，下降31.0%；从亚洲进口木材1 007.39万m³，下降5.0%；从拉丁美洲进口木材173.70万m³，针阔叶树木材各半，下降13.8%；从大洋洲进口木材2 197.2万m³，87%是针叶树木材，下降2.7%。阔叶树木材进口主要来自亚洲（阔叶树木材占82%）、非洲（阔叶树木材占90%）。
进口欧美地区木材近年来持续下降。进口新西兰木材一直攀升。主要进口木材货源地区近年变化见图3。
图3 中国主要进口木材货源地占比变化趋势
Fig.3 Trend of changes in the proportion of major wood import sources in China
2.1 针叶树木材
1）原木。
2025年进口针叶树原木2 391.77万m³（见图4），同比上年下降8.4%，占进口原木总量的76.2%，比2024年提高了4个百分点，平均单价122.1美元/m³，同比下降6.1%。针叶树原木进口数量基本和房地产发展同步，2021年达到高峰后一直回落，预计今后一段时间很难有大的回升。
图4 近10年中国进口针叶树原木数量
Fig.4 Import volume of coniferous logs in China over the past 10 years
进口针叶树原木主要货源地是新西兰，占针叶树原木进口量的75.7%（见表3）。第二位是日本，2025年从日本进口了针叶树原木170.87万m³，同比增长了3.7%；日本运距近，资源丰富，客观前景不错，但目前日本内部的政治环境在一定程度上会影响中日贸易。美国是传统的针叶树原木货源国，但受政治影响大，2025年进口量同比上年下降了89.3%，是下降幅度最大的国家之一。
表3 2025年中国从不同货源地进口针叶树原木数量变化
Tab.3Changes in the volume of coniferous logs imports from different regions in China for 2025
欧洲2019年以来，由于虫害木材量增加，开始大量向中国出口，近两年虫害木材量减少，及经济政治因素，进口欧洲木材大幅下降。由于中东战争影响运输，预计2026年将进一步下降。
欧洲的德国和亚洲的日本近几年的变化趋势如图5和图6所示。
图5 中国从德国进口针叶树原木数量变化
Fig.5 Changes in the volume of coniferous logs imported by China from Germany
图6 中国从日本进口针叶树原木数量变化
Fig.6 Changes in the volume of coniferous logs imported by China from Japan
进口针叶树原木树种以辐射松为主，占进口针叶树原木的73.9%，白松原木数量下降了44.1%（见表4）。
表4 2025年中国进口针叶树原木树种
Tab.4Wood species of coniferous logs imported by China in 2025
2）锯材。
2025年进口针叶树锯材1 458.45万m³，同比上年下降12.3%（见图7），平均进口单价205.9美元/m³，同比上年增长2.1%。可以看出，2025年进口针叶树锯材为10年来最低，比2024年下降12.4%，单价略增1.1%。
图7 近10年中国进口针叶树锯材数量
Fig.7 Import volume of coniferous sawn timber in China over the past 10 years
针叶树锯材最大的货源国依旧是俄罗斯，2025年进口1 015.25万m³，同比上年下降9.7%，占中国进口针叶树锯材的69.6%，占比比2024年增长了两个百分点。进口针叶树锯材主要货源地见表5所示。
表5 2025年中国从不同货源地进口针叶树锯材数量变化
Tab.5Changes in the volume of coniferous sawn timber imports from different regions in China for 2025
除进口新西兰针叶树锯材略有增长外，其他国家均下降。其中欧洲地区下降45.8%，德国下降72.0%，芬兰、瑞典的针叶树锯材数量分别下降27.8%和10.2%，单价分别增长2.7%和4.8%。美国下降39.4%。进口针叶树锯材下降主要是由于中国房地产不景气，市场需求下降。
中国进口针叶树锯材以白松、樟子松和红松为主，占80%。主要树种见表6所示。
表6 2025年中国进口针叶树锯材树种
Tab.6Wood species of sawn timber imported by China in 2025
2.2 阔叶树木材
1）原木。
2025年中国进口阔叶树原木746.59万m³，同比上年下降25.2%（见图8），是近年跌幅最大的一年，数量仅为高峰期2018年的41%，单价254.4美元/m³，下降8.1%。近年阔叶树原木连续下跌也是由于房地产不景气带动家具装修不景气，市场需求下降所致。
图8 近10年中国进口阔叶树原木数量
Fig.8 Import volume of broad-leaved logs in China over the past 10 years
阔叶树原木包括热带阔叶树原木和温带阔叶树原木，其中2025年进口热带阔叶树原木431.31万m³，同比下降26.3%，占阔叶树原木的57.8%，平均进口单价235.1美元/m³，同比下降4.2%；进口温带阔叶树原木315.28万m³，同比下降23.6%，占阔叶树原木占42.2%。进口阔叶树原木的主要货源国如表7所示。
表7 2025年中国从不同货源地进口阔叶树原木数量变化
Tab.7Changes in the volume of broad-leaved logs imports from different regions in China for 2025
俄罗斯、欧洲是温带阔叶树原木的主要产地，占中国进口温带阔叶树原木的83%；美国过去也是温带阔叶树木的重供应国，2025年受美国经济政治政策等多重影响，阔叶树原木供应量下降了71.7%。
非洲、大洋洲的巴布亚新几内亚和所罗门群岛是热带阔叶树原木的主要产地，其中2025年进口非洲阔叶树原木100.33万m³，同比下降30.2%，占进口热带树阔叶原木的23.3%，从巴布亚新几内亚和所罗门群岛进口的热带树阔叶原木268.83万m³，占进口热带阔叶树原木的62.3%，其余的14.4%来自亚洲和拉丁美洲。
中国进口阔叶树原木树种种类非常多，表8中列出的树种仅占进口阔叶树原木树种的54.5%。
表8 2025年中国进口阔叶树原木树种（部分）
Tab.8Wood species of broad-leaved logs imported by China in 2025 （partial）
2）锯材。
2025年进口阔叶树锯材947.69万m³，同比下降6.2%（见图9），进口金额33.95亿美元，同比下降2.3%，平均单价358.2美元/m³，同比上升4.2%。其中，进口热带阔叶树锯材689.42万m³，同比下降5.8%，进口金额19.94亿美元，同比下降3.7%，平均单价289.3美元/m³，同比上升2.2%。
图9 近10年中国进口阔叶树锯材数量变化
Fig.9 Import volume of broad-leaved sawn timber in China over the past 10 years
进口阔叶树锯材最大的货源国是泰国，2025年进口421.58万m³，同比下降14.2%，平均单价上升2.9%；泰国锯材占进口热带阔叶树锯材的61.1%，进口泰国的橡胶木锯材主要是粗制橡胶木，到中国再加工后主要用于家具和家装，该木材花纹美观，价格适中，深受市场欢迎。加蓬是非洲阔叶树锯材的主要生产国，占非洲锯材出口中国的72.5%。俄罗斯、欧洲和美国的温带阔叶树锯材是高档家具和家装的主要选材。中国进口阔叶树锯材主要货源地和树种如表9和表10所示。
表9 2025年中国从不同货源地进口阔叶树锯材数量变化
Tab.9Changes in the volume of broad-leaved sawn timber imports from different regions in China for 2025
表10 2025年中国进口阔叶树锯材树种（部分）
Tab.10 Wood species of broad-leaved sawn timber imported by China in 2025 （partial）
3 2026年趋势及看法
2026年中国经济温和弱复苏，增速维持4.5%～5%，内需修复缓慢、房地产持续调整，政策侧重宽松维稳，大力发展绿色建材与新质生产力。宏观层面下，木材行业呈现明显结构性分化；传统房建、家装及实木家具需求持续承压，原木普通板材走货乏力。
2026年中央一号文件明确要“持续危房改造+现代宜居农房建设”。住建部目标：危房改造130万户、宜居农房500万户、示范村1 000个。国家财政补贴，审批简化，产权激活，存量巨大，农村5亿人，2.2亿户，35%农房超30年、15%农房抗震薄弱、结构老化、保温差、功能落后。现在返乡潮、老龄化和文旅民宿有巨大需求，2026年市场空间3 000亿元+，2030年1.2万亿元；乡村建材市场2万亿元，装配式建筑城市农村房屋更新、保障房建设稳步推进，将带动胶合木、环保胶合板、定向刨花板、单板层积材、正交胶合木和节能门窗等绿色用材增量。
木结构在农房改造中属于高潜力、中渗透、快增长赛道，短期（1～2年）渗透率约3%～5%，中期（3～5年）至10%～15%，年规模300亿～500亿元。现在木结构总市场约320亿～350亿元，农村改造占比25%～30%，2026年农村改造预计110亿～150亿元，同比增加30%～50%。发展木结构建筑是改变木材与木质建材疲软的重要出路，是中国木材与木质建材市场蓝海。
参考文献：略
The Evolution of Wood Supply and Demand in China and an Overview of Wood Imports for 2025
Zhu Guangqian
Abstract: In 2025, total import volume amounted to 65.550 8 million m³, representing a year-on-year decrease of 11.5% in China, with import volumes declining for six consecutive years. Among these, imports of logs amounted to 31.383 6 million m³, representing a year-on-year decrease of 13.1%. Imports of sawn timber amounted to 24.061 4 million m³, representing a year-on-year decrease of 10.0%, with the decline in sawn timber imports being smaller than that in logs. Currently, China's dependence on wood imports has gradually decreased, and the security of the wood supply chain has been enhanced.
Key words: imported wood; logs; sawn timbe
信息来源： 中国人造板
